HDC현대산업개발, 회사채 수요예측 흥행 성공
HDC현대산업개발, 회사채 수요예측 흥행 성공
  • 이헌규 기자
  • 승인 2018.10.08 10:08
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

(건설타임즈) 이헌규 기자= HDC현대산업개발(대표이사 김대철)은 지난 5일 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 2.8배 주문을 확보하며 흥행에 성공했다고 8일 밝혔다.  

이 흥행에 따라 HDC현대산업개발은 회사채 발행 규모를 1300억원까지 증액하기로 결정했다. 이번에 발행한 회사채는 지난 2015년 11월 발행했던 1000억원 규모 회사채의 차환 자금으로 사용할 예정이다.

이번에 만기 예정인 회사채의 발행 금리는 4.49%였다. 수요예측에 성공한 회사채의 발행 예정금리는 3년물 2% 중반, 5년물 3% 초반 수준이다.

최종 금리는 발행 직전일 민평 금리에 따라서 확정될 예정이다. 시중 금리가 현재와 비슷한 수준으로 유지될 경우 HDC현대산업개발은 역대 최저금리로 자금 조달이 가능해진다.

HDC현대산업개발 관계자는 "애초 기관투자가들을 대상으로 3년물 500억원 5년물 500억원 총 1000억원 자금을 모집할 계획이었는데, 2.8배에 달하는 자금이 몰렸다"라며 "이에 따라 3년물 금리는 –17bp, 5년물 금리는 –19bp로 책정될 것"이라고 말했다.

대표 주관사는 KB증권·키움증권이다.



댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.