12일 1000억원 회사채 발행…3년물 1.6%대, 5년물 2.2%대 조달
(건설타임즈) 이헌규 기자= HDC현대산업개발은 지난 4일 기관투자자를 대상으로 한 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 7350억원의 주문을 확보했다고 8일 밝혔다.
HDC현대산업개발은 이날 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%p, 5년물 –1.07%p로 정하고 이를 공시했다.
전체 1000억원 중 700억원의 3년물에는 4650억원이 몰렸으며 300억원의 5년물에는 2700억원이 몰렸다. 이번 회사채는 오는 12일 발행될 예정이며 차입금 상환과 운영자금으로 사용될 예정이다.
희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정되며 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 것으로 예상된다.
HDC현대산업개발 관계자는 “첫 회사채 발행임에도 불구하고 경쟁력있는 시장수요를 확인할 수 있어 의미가 크다”며 “안정적 재무구조를 바탕으로 변화하는 산업환경에 대응해 친환경 소재개발 및 고부가 제품 포트폴리오 확대 등으로 미래경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
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