한화건설, 녹색채권 수요예측에 5440억원 몰려
한화건설, 녹색채권 수요예측에 5440억원 몰려
  • 이헌규 기자
  • 승인 2021.04.26 17:20
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풍력발전·수처리 사업 등 추진 ‘그린 디벨로퍼’ 도약

(건설타임즈) 이헌규 기자= 한화건설은 지난 23일 녹색채권 500억원·회사채 300억원 등 총 800억원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에 모집금액의 6.8배인 총 5440억원의 자금이 몰렸다고 26일 밝혔다.

이에 따라 한화건설은 녹색채권 3년 만기물 1200억원, 회사채 2년 만기물 400억원 등 최대 1600억원 규모로 늘렸다. 발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 개별민평금리 대비 3년물은 약 0.58%p, 2년물은 약 0.33%p 낮은 수준이며 29일 최종 확정된다.

한화건설은 녹색채권 발행을 위해 한국기업평가에서 ESG 인증평가를 받아 최고등급인 G1등급을 획득했다.

녹색채권을 통해 모집된 자금은 친환경건축물·하수처리장 건설을 위한 출자금, 온실가스 절감을 위한 친환경운송수단인 철도 건설 프로젝트 등에 활용할 계획이다. 자금은 별도 ESG 계좌를 통해 관리해 투명성을 높인다.

한화건설은 ESG 경영에 속도를 내고 있다. 풍력발전사업과 수처리 분야 등 환경사업에서 단순 시공사를 넘어 국내 톱 티어 개발회사가 되겠다는 목표를 내걸었다. 지난해 대표이사 직속의 풍력사업실을 확대 개편하고 전문 인력을 충원했다.

한화건설의 지분 100%를 소유한 한화와의 ESG 경영 협력도 기대되고 있다. 한화는 지난달 이사회 내 ESG 위원회를 신설했으며, 친환경 사업 강화를 위한 ESG채권 발행도 검토 중이다.

김영한 재무실장은 “수요예측 흥행을 통해 한화건설이 추진 중인 친환경 사업이 금융시장에서 높은 평가를 받고 있다는 것을 확인했다”며 “전통적인 건설업과 미래 친환경 사업을 양대 축으로 하는 ‘그린 디벨로퍼’로 도약해 나갈 것”이라고 했다.


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